新能源汽车行业2018年下半年投资策略市场驱动新时代,全球化竞争大幕拉开

2018-06-16 18:00 来源:澳门博彩在线

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新能源汽车行业2018年下半年投资策略市场驱动新时代,全球化竞争大幕拉开

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    资料图:一处在建中的商品房。

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  行业回顾。

新能源汽车:2017年国内新能源汽车销量万辆,同比+%;上年同期基数较低,2018年1-4月累计销量万辆,同比+%,A00占EV乘用车销量的比重由85%下降至52%。 动力电池:2017年国内动力电池装机量,同比+%;2018年1-4月累计装机量,同比+270%,三元电池累计装机量占比%。

2017年宁德时代装机量,超越比亚迪成为市场份额最高的厂商。

跨市场新能源汽车产业链2017年年报总结:2017年全产业链样本公司整体收入增速%,上游量价齐升,中下游毛利率承压。

  趋势之一:行业由政策驱动逐步转向市场驱动。

2017年下半年以来,重要政策包括:补贴退坡+双积分政策出台+取消新能源汽车外资股比限制,未来市场调节机制的作用逐步显现。 (1)新能源汽车推荐目录(2017年第8批-2018年第5批)显示,EV乘用车电池系统能量密度中位数由126Wh/kg提升至135Wh/kg;(2)电池价格逐年下降,宁德时代2017年动力电池系统价格为元/Wh,2014-2017年年均复合下降%;(3)细分环节持续出清,我们认为,高集中度、低增速、低毛利率的细分环节有望率先迎来拐点。

  趋势之二:技术路线切换,机遇显现。

中短期最重要的两个技术路线是高镍三元和硅碳负极。

(1)特斯拉等海外车企已率先实现高镍三元材料的应用,中短期国内有望提速。 高镍三元产能较大的企业是容百金和(至2018年Q3产能万吨,19年2000-3000吨/月)、贝特瑞(3000吨NCA产能,万吨产能调试阶段)、芳源环保(NCA前驱体产能5000吨,2018年新产能1万吨)。

(2)硅碳负极比容量可达4200mAh/g,是石墨材料的10倍。 国内硅碳负极布局领先的企业包括贝特瑞(2017年出货1000吨)、杉杉股份(2017年底产能4000吨/年)、璞泰来(与中科院合作量产)等。

  趋势之三:全球化竞争大幕拉开,中游龙头崛起。

2017年全球新能源汽车销量前十的企业中,日韩车企增长强劲,日产/丰田/现代销量分别增长96%/1533%/207%,排名第1/8/10名。 海外新能源汽车发展提速,国内中上游优质企业有望从两个层面受益:一是以CATL(2017年海外收入亿元,+%,2018Q1+%)、贝特瑞(2017年海外收入亿元,占总收入比重%,预计2018年海外收入增速约50%)等为代表的全球龙头出海拿下更多订单;二是海外企业在中国的产能落地有望加速,国内供应商订单量有望提升。

  趋势之四:电动化/智能化驱动下,汽车电子再起航。 汽车电动化趋势下,汽车电子单车价值量明显提升。 智能化趋势下,车载信息系统/TPMS等细分领域空间巨大。

(1)我国车载信息系统市场规模巨大,根据赛迪研究的数据,仅智能驾驶系统2016年市场规模已超千亿元,我们预计2020年有望超2500亿元。 (2)TPMS(胎压监测系统)是继ABS、安全气囊之后的第三大汽车安全产品。

2016年全球TPMS需求量亿个,装配率%。

从世界各国来看,立法强制推行启动即为TPMS出货量大增的阶段。

我国于2017年10月正式发布TPMS强制性国家标准:2019年1月1日起,中国市场新认证乘用车必须安装TPMS;2020年1月1日起,所有在产乘用车实施强制安装要求;(3)电驱系统三合一集成化设计已成为未来重要趋势,高集成度既可简化主机厂的装配,又可以达到轻量化、节约成本、性能提升的目标。

  投资建议:三条主线展开,(1)竞争实力强的一线龙头:宁德时代()、璞泰来()、杉杉股份(,子公司杉杉能源)、创新股份()、贝特瑞()等;(2)受益海外车企放量的标的:宏发股份()、三花智控()、旭升股份()、中鼎股份()、芳源环保()等。 (3)汽车电子领域的优质企业:拓普集团()、德赛西威()、均胜电子()、保隆科技()、英搏尔()等。 新三板其他建议关注的标的包括瑞立科密()、德尔能()、天力锂能()、通宝光电()、嘉元科技()等。   风险分析:新能源汽车政策变化带来负面影响;技术更新风险;市场竞争加剧风险等。

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